瑞達期貨:棕櫚延續漲勢 多單謹慎持有

2019-10-24 16:35:49 來源:
中性

  外盤走勢:馬來西亞BMD毛棕擱油期貨周三創八個月高位,因相關油脂價格大漲,但馬幣略微升值,以及對印度需求的擔憂情緒遏制了價格上漲。BMD指標1月毛棕櫚油期貨收高0.3%,報收于每噸2,323馬幣,盤中曾觸及八個月高位。

  盤面走勢:P2001合約最高報4984,最低報4876,收盤報4980,較上一交易日+1.06%;成交量71.11萬手;持倉量55.49萬手,+20878;P1-5月價差-276。

  市場動態:MPOA發布產量數據;2019年10月1-20日,馬來本島增2.16%;沙巴增10.90%;沙撈越降2.48%;馬來整體增產4.06%。

  市場報價:天津貿易商報價,24度棕櫚油4970元/噸;張家港地區貿易商報價,24度棕櫚油5000元/噸;廣東東莞地區貿易商報價,24度棕櫚油4910元/噸。

  倉單庫存:棕櫚油倉單:倉單5000噸,+0噸。10月23日,棕櫚油港口庫存為55.9萬噸,較前一周增加1.7萬噸。

  主力持倉:棕櫚油2001合約前20名多頭177133,+4600,空頭200240,+3303,凈空倉23107,-1297,7月份以來凈空持倉一直在1.5-3萬手之間來回波動,近期處于區間中等偏上水平,凈空占比則偏低狀態,顯示市場做空力量并不集中。(單位:手)

  總結:因馬幣下跌、美豆油價格上漲,印尼和馬來西亞將對歐盟限制生物燃料中棕櫚油使用的法規發起挑戰,馬來西亞毛棕櫚油期價從之前因印度協會停止進口導致的下跌轉為上升,帶動國內棕櫚油走勢;近期關于棕櫚油消費和出口方面消息較多,由消息面主導行情,期價表現為在震蕩中運行重心小幅上移。從基本面而言,10月馬棕庫存上升幅度可能低于原來預期,國內棕櫚油進口水平偏高,消費因氣溫而減少,預期棕櫚油庫存上升,這些因素可能拖慢波段棕櫚油價格上漲節奏。長期來看,印尼以及美國等方面積極推動生物柴油利好政策,印尼明年上半年棕櫚油生產可能受之前干旱天氣影響,長期走勢謹慎看好。P2001合約繼續增倉上行,不斷向5050元/噸一線靠攏,整體維持上升態勢,操作上,建議多單持有,止盈4950元/噸,目標5050元/噸。

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